Portefeuille Opportunité crise 2013 Archives


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Valeur nette de taxes du portefeuille au 01/01/13=8295,28E dont liquidités 2416,30E.


Situation au 28/06/13

162 parts Lyxor ETF CAC 40 au cours de 38,30E=6204,60E. Liquidités: 2416,30E. Total: 8620,90E.

11/07/13 Détachement dividende: 162 x 1,20E= 194,40E. Liquidités: 2610,70E.

23/09/13 Vente 21 parts Lyxor ETF CAC 40 au cours de 41,89E- 4,45E de frais=875,24E (41,68E). Solde Lyxor ETF CAC 40: 141 parts. Liquidités: 3485,94E.


05/11/13 Vente 18 parts Lyxor ETF CAC 40 au cours de 42,74E - 4,45E de frais=764,87E (42,49E). Solde Lyxor EFF CAC40: 123 parts. Liquidités:4250,81E. 

Petite réflexion: attendre une progression de 10% pour envisager une nouvelle opération.

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Situation au 31/12/13.

123 parts Lyxor ETF CAC 40 au cours de 42,83E= 5268,09E. Liquidités: 4250,81E. Total: 9518,90E

Calcul des prélèvements sociaux pour 2013.

Rappel: en principe,les prélèvements sociaux sur un PEA sont payés à l'Administration des Finances au dénouement du PEA.  

Mais par simplification, je retire chaque année ces prélèvements du PEA: ce qui permet également d'avoir un rendement net fiscal.

Valeur du portefeuille au 31/12/13: 9518,90E - valeur au 31/12/12: 8925,28E

Plus-value à taxer: 593,62E

Imposition à 15,5%= 92,01E

Valeur nette de taxes du portefeuille au 31/12/13= 9426,89E dont liquidités 4158,80E.

Progression par rapport au capital initial de 6600E au 23/09/11= 2826,89E, soit une progression de +42,83% après fiscalité. Le rendement annualisé (+17,16%) n'est pas significatif,compte tenu de la création récente du portefeuille.

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